Planification financiere

Des décisions mieux informées

Chez Cabanor International, nous pensons qu'une stratégie d'investissement efficace ne peut être créée de manière isolée. C'est pourquoi nos discussions incluent la réalisation d'une analyse financière complète et la préparation d'un plan financier détaillé. Les découvertes que nous faisons ensemble déterminent non seulement la répartition des actifs, mais aussi les choix que nous faisons concernant tous les aspects de votre situation financière. Qu'il s'agisse de préparer le coût des études supérieures, d'envisager la retraite, de faire des dons à de bonnes causes, de planifier votre succession, etc., ensemble, nous tracerons une voie clairement définie pour votre réussite future.

Découverte

Plus nous pouvons mettre en lumière votre situation familiale et financière actuelle, mieux nous pouvons vous conseiller sur la voie la plus appropriée à suivre.

De l'évaluation de votre testament et de vos documents juridiques à la documentation de tous vos actifs, y compris ceux qui ne sont pas sous notre gestion, nous préparerons et vous présenterons une image complète de votre monde financier.

Préparer un état de tous les actifs et passifs
Examiner les revenus et les dépenses actuels et prévus
Comprendre et analyser d'autres informations pertinentes

Évaluation

Les informations obtenues lors de la phase de découverte de la planification permettent de mieux comprendre, et une meilleure compréhension permet d'élaborer de meilleures stratégies. Avec une vue d'ensemble claire de vos finances et une appréciation approfondie de vos buts et objectifs, nous pouvons tracer une voie bien informée vers le succès.

Répondre aux besoins financiers actuels et futurs
Intégrer les plans et les investissements existants
Considérer les implications fiscales des stratégies envisagées
Présenter des propositions fondées sur toutes les informations recueillies
Présenter des prévisions de trésorerie et de patrimoine

Affectation des actifs

En comprenant parfaitement vos circonstances et votre situation, nous pouvons construire un portefeuille diversifié qui répond à vos objectifs à long terme ainsi qu'à vos besoins actuels. Il s'agit d'une approche pratique de l'investissement qui fait appel à un jugement sûr.

Construire un portefeuille sur mesure qui répond à vos objectifs et à vos besoins
Choisissez des actions individuelles et d'autres placements en fonction de vos objectifs.
Réduire les risques grâce à la diversification et à une recherche méticuleuse.

Planification successorale

C'est une bonne chose d'avoir un plan en place, mais vous êtes beaucoup plus confiant en sachant que tous les aspects de votre bien-être financier ont été examinés en détail et qu'ils seront mis à jour en fonction de l'évolution des circonstances.